Skip to main content
Cada cliente de un pipeline puede tener un responsable. Salesflow puede repartirlos automáticamente al entrar, o puedes asignarlos a mano desde la tarjeta.

​
El equipo del pipeline

Primero define quién puede recibir leads: en la configuración del pipeline, la sección de equipo lista los miembros. Cada uno tiene un peso, que solo se usa en la estrategia ponderada.

​
Estrategias

Menor Carga suele ser la mejor opción por defecto para equipos de venta: se autoequilibra cuando alguien se ausenta o acumula demasiados leads abiertos.Round Robin Ponderado tiene sentido cuando hay perfiles distintos — por ejemplo, dar peso 2 a los comerciales senior y 1 a los junior.

​
Cuándo se asigna

La asignación ocurre una sola vez: al entrar el cliente al pipeline.Cambiar de etapa no reasigna. Un lead que la IA empuja desde la primera etapa hasta el cierre conserva el responsable que se le dio al entrar — o sigue sin responsable si entró cuando la estrategia era Ninguna.Si necesitas que alguien distinto se haga cargo en una etapa concreta, reasígnalo a mano desde la tarjeta.
También se asigna al reingresar un cliente que había salido, y al añadir clientes en bloque desde el tablero.

​
Sobreescribir por nodo de entrada

Cada nodo de entrada puede tener su propia estrategia y su propio grupo de personas, con Sobreescribir Asignación y Asignación de Equipo. Es útil cuando los leads de distintos orígenes deben ir a equipos distintos — por ejemplo, los de WhatsApp al equipo de atención y los de la API al equipo comercial.

​
Asignar a mano

Desde la tarjeta del cliente, el avatar del responsable abre un menú con Asignarme, Asignar, Desasignar y un buscador de miembros. El tablero también se puede filtrar por responsable con Filtrar por asignado, incluyendo la opción Sin asignar — la mejor forma de detectar leads huérfanos.
El interruptor de auto-asignación de un miembro solo afecta al selector manual. Un miembro con la auto-asignación desactivada desaparece del desplegable de asignación manual, pero la asignación automática puede seguir dándole leads. Si necesitas sacar a alguien del reparto de verdad, márcalo como inactivo en el equipo del pipeline.

​
Siguiente paso

Historial y solución de problemas

Qué pasó con cada lead, y qué hacer cuando algo no se mueve.