Un pipeline de Salesflow en la vista Tablero
El recorrido de un lead
1
Entra
Un nodo de entrada detecta al cliente — terminó una llamada, se resolvió un chat de WhatsApp, se creó un contacto, llegó un registro por API — y lo coloca en una etapa.
2
Se le asigna un dueño
Si configuraste una estrategia de asignación, Salesflow reparte el lead entre los miembros del equipo en ese momento.
3
Se mueve
Cada vez que termina una conversación, las transiciones que salen de su etapa se evalúan. Primero las estáticas (reglas exactas), y si ninguna coincide, el orquestador de IA decide.
4
Dispara automatizaciones
Al llegar a una etapa — o al quedarse quieto demasiado tiempo — los eventos de esa etapa lanzan secuencias: llamar, mandar un WhatsApp, esperar, etiquetar, moverlo.
5
Termina
Al llegar a una etapa final queda marcado como ganado o perdido, y después de unos días pasa a completado.
Vocabulario
Vale la pena fijar estos términos antes de seguir — se usan en toda la sección y en la interfaz.En versiones anteriores de la documentación y en algunos documentos internos verás las palabras embudo y tablero. El término correcto, y el que usa la interfaz, es pipeline.
Dos vistas del mismo pipeline
Tablero
La vista Kanban: una columna por etapa, una tarjeta por cliente. Es la vista del día a día — aquí trabajas los leads y los mueves a mano.
Flujo
El diagrama: etapas, nodos de entrada y las flechas entre ellas. Es la vista de diseño — aquí defines cómo funciona el pipeline.
La vista Flujo: así se diseña el pipeline
Qué leer después
Crear tu primer pipeline
De cero a un pipeline funcionando, paso a paso.
Etapas
Tipos de etapa, colores, cierre y archivado.
Nodos de entrada
Cómo entran los clientes y con qué filtros.
El orquestador
La IA que mueve los leads por ti.