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Una etapa es una columna de tu pipeline. Un cliente está en exactamente una etapa por pipeline — puede estar en varios pipelines a la vez, pero nunca en dos etapas del mismo.
Modal de edición de etapa con nombre, color, los tres tipos de etapa y la alerta de inactividad

Configuración de una etapa

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Los tres tipos

Estándar

Etapa regular donde los clientes pueden ser procesados por IA o humanos.

Solo Humano

Las transiciones que salen de esta etapa se fuerzan a manuales.

Final

Cierra el negocio como ganado o perdido. No admite transiciones salientes.
“Solo Humano” no pausa a tus agentes de IA. El tipo hace exactamente dos cosas: obliga a que las transiciones salientes sean manuales, y avisa a los miembros del pipeline. Un agente de WhatsApp o SMS seguirá respondiendo a un cliente que esté en una etapa de solo humano. Si necesitas que la IA deje de contestar, páusala desde el agente o marca la conversación para atención humana.

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Etapas finales: ganado, perdido y archivado

Al marcar una etapa como Final aparecen dos ajustes: Un cliente que llega a una etapa final no desaparece de inmediato: sigue visible y activo durante los días que configures. Pasado ese plazo, un proceso automático lo marca como completado y deja de contar como activo.
Lo habitual es tener dos etapas finales, Cerrado ganado y Cerrado perdido, para poder medir la conversión. Si solo tienes una, pierdes esa distinción.

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Alerta de inactividad

El campo Alerta de Inactividad promete avisar a los usuarios asignados cuando un cliente lleva demasiados días quieto en la etapa.
Este ajuste todavía no produce ningún aviso. El campo se guarda y se puede editar, pero el proceso que envía las alertas no está programado en producción. Si necesitas reaccionar ante clientes estancados, usa un evento de tipo Temporizador de Inactividad, que sí funciona.

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Orden, color y posición

  • El orden de las columnas en el Tablero se cambia arrastrando la columna, o desde el campo Posición al crear la etapa.
  • La posición en el diagrama de Flujo es independiente del orden del Tablero. Mover una etapa en el diagrama no reordena las columnas.
  • El color se elige entre ocho predefinidos o con Color Personalizado. Es solo visual, pero ayuda mucho a leer el tablero de un vistazo.

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Borrar una etapa

Al eliminar una etapa que contiene clientes, Salesflow te obliga a decidir qué pasa con ellos:
  • Mover clientes a otra etapa, o
  • Eliminar todos los clientes del pipeline — se marcan como removidos, no se borran.
La eliminación de una etapa no se puede deshacer, y arrastra consigo sus transiciones y sus eventos.

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Aviso: caminos sin salida

En la vista Flujo aparece un aviso ámbar cuando alguna etapa no tiene camino hasta una etapa final. Al pulsarlo, las etapas afectadas parpadean. Vale la pena dejarlo en cero: una etapa sin salida es un lugar donde los leads se quedan atrapados para siempre.

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Siguiente paso

Nodos de entrada

Define cómo llegan los clientes a estas etapas.