De cero a un pipeline que recibe leads y los mueve solo
Al terminar esta guía tendrás un pipeline activo, con etapas, una puerta de entrada conectada a tus conversaciones y al menos una transición automática.
Ve a CRM → Salesflow y crea un pipeline nuevo. Dale un Nombre del Pipeline y una Descripción.
La descripción no es decorativa: si más adelante activas el orquestador, la IA la lee como contexto para decidir los movimientos. Describe el proceso comercial de verdad, no pongas “pipeline de ventas”.
También puedes partir de una plantilla en lugar de una hoja en blanco.
Define las etapas
Cambia a la vista Flujo y usa Agregar Etapa en la barra de herramientas.Un buen punto de partida son cuatro o cinco etapas que reflejen decisiones reales de tu proceso, no tareas internas. Por ejemplo: Nuevo → Contactado → Calificado → Propuesta → Cerrado.La última debe ser de tipo Final, con Tipo de ResultadoGanado o Perdido. Lo habitual es tener dos etapas finales: una ganada y una perdida.
Etapas
Los tres tipos de etapa y qué hace cada uno.
Las etapas del pipeline en la vista Flujo, aún sin conectar
Abre la puerta de entrada
Sin un nodo de entrada, el pipeline solo se llena a mano.Pulsa Agregar Nodo de Entrada, elige el Tipo de Fuente (por ejemplo Chat de WhatsApp), y arrastra desde el nodo hacia una etapa para conectarlo. Un nodo sin conexión aparece como Sin Conexión y no hace nada.Luego configúralo: Condiciones de Entrada (qué agentes, qué etiquetas, en qué momento) y Etapa Destino.
Si dejas las condiciones vacías, entra todo el mundo. Si las llenas y nada coincide, no entra nadie y no verás ningún error — el no-match es silencioso. Revísalas con cuidado.
Nodos de entrada
Las cinco fuentes y todos sus filtros.
Conecta las etapas con transiciones
Arrastra desde el borde de una etapa hasta otra para crear una transición. Se abre Configurar Transición, donde eliges el Tipo de Activador:
Manual — solo una persona mueve la tarjeta.
Estático — reglas exactas sobre el resultado de la llamada o el chat.
Orquestador — la IA decide, según un prompt que tú escribes.
Empieza con transiciones estáticas donde tengas criterios claros: son gratuitas, inmediatas y predecibles.
Transiciones
Los tres tipos, la prioridad y el modo estricto.
Activa el pipeline
Cambia el Estado del pipeline a Activo.
Mientras el pipeline no esté activo verás el aviso “Este pipeline no está activo. Los nodos de entrada, transiciones y acciones no se ejecutarán.” Los nodos de entrada y los temporizadores de inactividad respetan ese estado.
Comprueba que entra gente
Genera una conversación real que cumpla las condiciones de tu nodo de entrada — por ejemplo, escríbele a tu agente de WhatsApp y resuelve la sesión.La entrada por chat y por llamada ocurre al terminar la conversación, y el procesamiento corre cada minuto, así que puede tardar hasta ~1 minuto en aparecer la tarjeta. La entrada por Cliente se revisa cada 2 minutos.Si no aparece, revisa el Historial de Procesamiento y la página de solución de problemas.
